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电磁屏蔽、导热材料国产化加速 产业链有望快速成长

发布日期:2021-06-10 17:04   来源:未知   阅读:

  电磁屏蔽和散热是电子设备正常运行必须克服的问题,因此电磁屏蔽及导热器件广泛应用于电子设备。电磁屏蔽及导热材料是电磁屏蔽及导热器件的上游原料,国际大厂凭研发和品牌优势在中高端市场具有垄断地位。材料产品认证壁垒高、且受下游需求驱动需要代代升级,结合产能瓶颈小的特点,材料产品行业相比于器件制造行业具有高壁垒、高毛利的特性,是典型的“低价值高重要性”产品。

  磁屏蔽和导热材料在传统的通信设备和智能手机以外,潜在应用领域十分广阔。在消费电子领域,硬件设备的泛智能化时代到来,高精密度的智能手机、笔记本电脑等产品对电磁屏蔽、导热等需求不断强烈;此外,5G的建设将会带来大量的基站建设投入,电磁屏蔽和导热产品在通信领域同样有着广泛应用;而在新兴领域中,数据中心、汽车电子的应用需求不断展开,将会为对应电磁屏蔽和导热材料产品带来更广阔的应用市场空间。

  对于国内企业而言,一旦自主品牌通过终端厂认证,凭借成本优势,下游主流国内模切件的制造商将很有动力采用国产品牌材料,从而迅速提高产品市占分额,实现快速发展。以飞荣达为代表的国内企业目前在电磁屏蔽和导热材料领域已经取得突破,以飞荣达为例,年内成功推出自主材料品牌,目前终端客户认证顺利,有望进入快速成长期。从行业目前发展态势看,国产材料环节有望打破国外企业品牌的垄断地位,从而实现快速成长。

  看好拥有电磁屏蔽和材料自主研发能力、积极布局打造自主材料品牌和平台的本土企业通过不断发展逐步展开国产替代,进而切入高端供应链体系,未来分享下游行业发展红利。

  建议重点关注在电磁屏蔽和导热材料领域布局完善的飞荣达(300602-CN),同时建议关注A股导热材料供应商碳元科技及新三板企业中石伟业。

  飞荣达:客户认证进度不及预期风险;碳源科技:行业竞争加剧风险;中石伟业:上市进展低于预期风险。

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