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嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

发布日期:2021-06-10 22:30   来源:未知   阅读:

  最快开奖现场报码下载销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《科创板上市公司证券发行注册管理

  办法(试行)》(证监会令〔第171号〕)、《上海证券交易所科创板上市公司

  22日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称

  售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为2021年2月23

  (2)原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.00537

  手/股为预计数,若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股

  (3)发行人现有总股本230,876,000股,全部可参与原股东优先配售。

  (T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的

  部分,应当在2021年2月23日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众

  交收日2021年2月26日前(含T+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日

  5、2021年2月24日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《证

  号抽签方式确定发售结果。2021年2月24日(T+1日),根据本次发行的网上中

  公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2021年2月25日(T+2日)日终有

  揭示书必备条款》。自2020年10月26日起,投资者参与向不特定对象发行的可

  及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债,不适用前述要求。

  8、本次发行认购金额不足124,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包

  销,包销基数为124,000.00万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况

  次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为37,200.00万元。当包销比例超过本

  次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并

  形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计

  1、向发行人在股权登记日(2021年2月22日,T-1日)收市后登记在册的

  (1)原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码“726388”,配

  售简称为“嘉元配债”;原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021

  年2月22日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售5.37元面

  值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手为一

  部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照登记公司配股

  “718388”,申购简称为“嘉元发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低

  申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申

  购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

  证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕180号文同意

  2、本次发行总额为人民币124,000万元可转债,每张面值为人民币100元,

  日,T-1日)收市后登记在册的股份按每股配售5.37元面值可转债的比例计算可配

  售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位。本次发行向

  原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认购通过上交所系统进行,配售代

  5、发行人现有总股本230,876,000股,全部可参与原股东优先配售。按本次发

  行优先配售比例0.00537手/股计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为

  “718388”,申购简称为“嘉元发债”。每个账户最小申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户

  申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无

  行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等

  违规融资申购。投资者申购并持有嘉元转债应按相关法律法规及上交所的有关规定

  的任何投资建议。投资者欲了解本次嘉元转债的详细情况,敬请阅读《广东嘉元科

  技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募

  集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2021年2月19日(T-2日)的《证

  值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况

  可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转

  债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流

  通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致

  本次发行的可转债票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年

  的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付

  司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括

  付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支

  月后的第一个交易日(2021年9月1日)起至可转债到期日(2027年2月22日)

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为78.99元/股,不低于募集说明书

  公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、

  除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整

  该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一交易日

  送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发

  生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍

  配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整

  办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持

  有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整

  和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利

  益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保

  护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整

  内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的

  中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出

  大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股

  价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易

  的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按

  告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记

  日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转

  股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类

  调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价

  十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其

  (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股

  算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向

  下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易

  述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在

  公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,

  说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资

  金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有

  权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给

  公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行

  [2020]953号”《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信

  用评级报告》,本次可转换公司债券信用等级为AA-;嘉元科技主体信用等级为

  况进行定期或不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期

  同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转

  定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及

  本次向不特定对象发行可转债124,000.00万元,不设担保,敬请投资者注意本

  (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2021年2月22日,T-1

  本次发行的嘉元转债向股权登记日2021年2月22日(T-1日)收市后登记在

  册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售

  原股东可优先配售的嘉元转债数量为其在股权登记日(2021年2月22日,T-

  1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售5.37元面值可转债的比例

  计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为

  一个申购单位,即每股配售0.00537手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照

  精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,

  对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小

  的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股

  发行人现有总股本230,876,000股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行

  优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为1,240,000手。

  (3)原股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“726388”,

  配售简称为“嘉元配债”。认购1手“嘉元配债”的价格为1,000元,每个账户最

  小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。若原股东的有效

  申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配嘉元转债,

  请投资者仔细查看证券账户内“嘉元配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量

  在各营业部的股票分别计算可认购的数量,且必须依照上交所相关业务规则在对应

  为“718388”,申购简称为“嘉元发债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小

  认购单位为1手(10张,1,000元)。超出1手的必须是1手的整数倍,每个账户

  申购上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无

  行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)将认

  定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为

  足124,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销基数为124,000.00万

  元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,

  保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最

  大包销金额为37,200.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构

  (主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发

  行程序,将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,将及时向上交所报告,

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,发行人和

  在股权登记日(2021年2月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股

  原股东可优先配售的嘉元转债数量为其在股权登记日(2021年2月22日,T-

  5.37元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手

  数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.00537手可转债。原股东网上

  优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算

  出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将

  所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获

  发行人现有总股本230,876,000股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行

  优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为1,240,000手。

  原股东优先配售认购及缴款日(T日):2021年2月23日在上交所交易系统

  的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行,逾期视为自动放弃优先配售

  元配债”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超出1手必须是1

  购量获配嘉元转债,请投资者仔细查看证券账户内“嘉元配债”的可配余额。若原

  以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业务规则

  业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款

  项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员

  申购量获配嘉元转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认

  本次发行的嘉元转债发行总额为人民币124,000万元,网上向社会公众投资者

  2021年2月23日(T日),在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-

  11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日

  以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不得撤

  元),每1手为一个申购单位,超出1手必须是1手的整数倍,每个账户申购上限

  是1,000手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者应结合行

  业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销

  商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该

  个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只

  有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终

  理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2021年2月23日(T日)前办妥上

  人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网

  2021年2月23日(T日)投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额

  部分(含原股东放弃优先配售部分),即网上发行总量确定后,发行人与保荐机构

  总配号量和中签率组织摇号抽签,按摇号抽签结果确定有效申购中签号码,每一中

  2021年2月23日(T日),上交所根据实际有效申购进行申购配号,每一有

  效申购单位配一个号,对所有有效申购单位按时间顺序连续配号,并将配号结果传

  2021年2月24日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申

  2021年2月24日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《证券时

  报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《广东嘉元科技股份有限公司向不

  特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(以下简称“《网

  2021年2月24日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主

  承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上交所于当日将抽签结果传给各证券

  交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2021年2月25日(T+2日)将在《证

  券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《网上中签结果公告》中公

  2021年2月25日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码,确定

  认购嘉元转债数量,每一中签号码只能认购1手(10张,1,000元)可转债。

  网上投资者应根据2021年2月25日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金

  账户有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任

  相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承

  认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有

  多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计

  “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行

  详见2021年3月1日(T+4日)刊登的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对

  2021年2月26日(T+3日),中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交

  发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合

  计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取

  中止发行措施,并及时向上交所报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重

  统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足124,000.00万元的部分由保

  荐机构(主承销商)包销,包销基数为124,000.00万元。保荐机构(主承销商)根

  据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比

  例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为37,200.00万元。当

  包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险

  评估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例;如

  确定采取中止发行措施,将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将在批文有

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